إصدار ثانٍ للصكوك الخضراء للدار للاستثمار العقاري بـ500 مليون دولار
نجحت شركة الدار للاستثمار العقاري، التابعة لشركة الدار العقارية، أمس، بجمع 500 مليون دولار عبر إصدارها الثاني من الصكوك الخضراء، الذي يأتي في إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان الذي أطلقته الشركة في عام 2023 بقيمة ملياري دولار.
ويمثل هذا الإصدار الجديد لأجل عشر سنوات الإصدار الثاني للشركة من الصكوك الخضراء، ويأتي عقب إصدارها الأول الذي بلغت قيمته 500 مليون دولار في مايو 2023. وتم تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 5.500%، وقد سجل هذا الإصدار أدنى هامش ائتماني تحققه الشركة على الإطلاق عند 110 نقاط أساس، بينما تجاوز الطلب عليه حجم المعروض بواقع 4 مرات وسط اهتمام وطلب قوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين على حد سواء.
ويعكس الطلب الكبير، إلى جانب الهامش الائتماني المتدني، الأساسيات القوية للدار وثقة السوق في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
كما طرحت الدار مناقصة لإعادة شراء صكوكها الحالية المستحقة في سبتمبر 2025، ما يتيح للمستثمرين الحاليين فرصة المشاركة في الإصدار الجديد. وتعتزم الشركة استخدام عائدات الصكوك في إعادة تمويل ديونها الحالية وتوسيع نطاق استحقاقاتها.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الشركة: «يظهر الإقبال الواسع على إصدارنا مستوى الثقة العالية التي يكنّها السوق تجاه الدار، وكذلك قدرتنا على تنفيذ مبادرات مستدامة على نطاق واسع».
